在线教育市场研究及SAAS分析(一)

2017年03月22日 20:12来源于:卜凯军
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过去的一两年,SAAS和PASS平台在行业的垂直应用迎来了一个进入期,各个垂直领域的互联网工作平台逐渐兴起,发展迅速。我们认为,移动智能手机的普及、移动社交的方便快捷是两个主要触发因素,在移动互联网的大潮下,

过去的一两年,SAAS和PASS平台在行业的垂直应用迎来了一个进入期,各个垂直领域的互联网工作平台逐渐兴起,发展迅速。我们认为,移动智能手机的普及、移动社交的方便快捷是两个主要触发因素,在移动互联网的大潮下,各个细分领域将迎来一波互联网工作平台的高潮,传统行业对于使用网络进行ERP+CRM协同以期提高管理效率、市场拓展的需求亦越来越强烈和迫切。

一、在线教育的井喷和线下教育的挑战

教育培训市场规模超过万亿,根据统计数据,2015 年全国教育培训行业的市场 规模是 16600 亿元。教育培训行业可以分为体制内公立教育和体制外培训机构两大类,其中 体制外市场化的教育培训机构包括 K12 辅导、婴幼儿教育、兴趣辅导等,合计所占市场规模 为 8700 亿元,占比 52.80%,是整个教育培训最主要组成部分。

体制外市场化的教育可划分为在线教育和线下教育。根据艾瑞第三方机构的报告,2015年,中国在线教育市场规模达为1200多亿元,并预计到2019年达到2600多亿元。如下图:

可见,以2015年为例,整个体制外教育市场规模为8700亿,其中在线教育市场规模为1225亿,占比14%,线下教育占比86%。可以预见的是,线下教育在一定时期内依旧占据绝对份额,但随着线上教育市场的高速发展,线下教育市场的份额将被逐年压缩。

其次,分析体制外教育市场的结构,以及线上教育市场的结构。如下图:

我们可以看出,2015年,婴幼儿教育+K12辅导占整体体制外教育市场份额的比例为30.4%,而在在线教育领域,学前教育+K12教育的占据了在线教育市场份额已达到60.9%。这说明,学前教育+K12教育的互联网化是热点趋势,从事传统线下学前教育+K12教育的机构将最先受到互联网化的冲击和挑战。

二、线下学前和K12教育机构的挑战

据统计,国内的教育培训机构约 140 万家。其中,年营收在 350 万元以下的小微型教育机构有 120 万 家,占比 86%;年营收在 350 万元至 1000 万元的中型机构有 15 万家,占比 11%。中小型 教育机构的总数合计占比达到 97%。教育培训市场呈现出极度分散的市场格局,形成了“大市场,小公司”的现状。

有如十年前电子商务和传统实业的关系,在新的一波移动互联网浪潮来临后,大量的学前和K12线下中小教育机构将面临巨大的挑战和转型压力。具体现状和表现:

1、营销模式粗犷。绝大多数中小线下教育机构仍以驻地1公里左右为销售半径,依赖同城广告、小区派单、老客介绍来进行市场营销。

2、商业模式单一。很多优秀的中小线下机构,缺乏互联网化的IP经营意识与能力,无法从线下授课的课件中挖掘长期价值。

3、管理模式落后。绝大多数中小线下教育机构依旧使用Office甚至手写管理,没有系统IT化的家校、学生、学习管理系统。

由此可见,若能为线下培训机构提供解决以上问题的服务,也将会是一个细分而可观的市场。

四、市场分析

市场上对该行业的简称为家校系统(含LMS学习管理),和教育IP及内容运营。根据我的调研,在家校领域目前主要有两种形态的产品。一种为大型教育机构自主开发自用的家校系统,例如新东方、学而思、学大教育等。一种为专门为第三方教育机构开发提供的平台类产品。在第二种平台类产品上,除了有公司利用行政资源切入学校市场以外,在第三方培训服务机构(含老师)与被教育者之间尚没有一定规模覆盖和形成品牌的平台类产品。主要市场参与方面,主要为校宝、51课外课、跟我学等。其中,校宝于2016年底新三板挂牌,根据其上市文件,截止2016年6月30日,校宝ERP的付费机构为2.3万家。市场还远未饱和。

在教育IP运营方面,市场整体还处于一个早期阶段,以UGC和公益内容为主。新三板公司亿童文教是一家值得研究的公司,其依托幼教课件,在市场上积累了一定的品牌知名度和课件资源。

另外,随着视频录播技术的普及,在线视频教育行业正风声水起。这个行业已有大量优秀和盈利性公司,比如面向外语学习者的沪江英语。面向儿童英语学习哒哒英语、51Talk,VIPKID,ABC360等等。也有依托原有线下和垂直领域资源加快布局的传统公司如华图教育,新锐教育,龙文教育等。也有课外一对一的学霸君、辅导君等。新推出原创儿童教育视频的新秀公司51课外课,有计划依靠PGC和UGC积累大量的原创IP的布局,也值得大家关注。后文再予以这类公司深入研究。

五、结论

在线教育市场远尚处于早期阶段,有政策导引、优质师资、优质IP和平台性的公司将具有价值。

单纯的SAAS服务提供商竞争力不强,能够综合提供:互联网工具+品牌推广+招生引流+IP运营服务的服务商将最终胜出。

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